Vermögensberatung

Philosophie

Die persönliche Betreuung unserer Kunden ist von unseren Wertevorstellungen "Vertrauen, Transparenz, Fairness, Ehrlichkeit" geprägt. Unsere genossenschaftliche Vermögensberatung setzt auf langfristige, nachhaltige Erfolge und nicht auf kurzfristige Renditeziele um jeden Preis.

Kundenorientiert:

Die Ziele und Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Beratung. Davon ausgehend suchen wir nach individuellen und bestmöglichen Lösungen für Sie.

Nachhaltig:

Unser Fokus ist auf den langfristigen Erfolg und nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet.

Individuell:

Das bedeutet für Sie keine Produkte „von der Stange“ sondern Lösungen, die zu Ihnen passen.

Professionell:

Hochwertige und qualifizierte Beratung und Betreuung. Dabei greifen wir auch auf das Know-how der genossenschaftlichen Finanzgruppe und einer Vielzahl externer Partner zurück.

Unabhängig:

Bei der Beratung fühlen wir uns nur Ihren Interessen verpflichtet. Durch einen konsequenten Best Select-Ansatz findet eine Auswahl der überzeugendsten Produkte und Kooperationspartner des gesamten Anlageuniversums statt.

In der Vermögensberatung der VReG sind Sie und Ihr Vermögen dauerhaft gut aufgehoben. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen.

Beratung

Vier Schritte zur erfolgreichen Vermögensplanung.

Schritt 1: Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-, Finanz- und Vorsorgesituation

  • Ihre Erwartungen
  • Persönliche Lebenssituation
  • Zukunftspläne
  • Wünsche und Ziele
  • Einkommen und Vermögen
  • Persönliche Anlagestrategie

Schritt 2: Ihre persönliche Kundenexpertise

  • Analyse und Optimierung
  • Übersichtliche Darstellung
    und Strukturierung
  • Ableitung von Handlungsempfehlungen

 

Schritt 3: Umsetzung Ihrer strategischen Vermögensplanung

  • Strategiegespräch
  • Gemeinsame Maßnahmenplanung
  • Gemeinsame Umsetzung
  • Wir beraten
    Sie entscheiden!

 

Schritt 4: Regelmäßige Überprüfung

  • Regelmäßige Zielabgleichung
  • Stetiger Informationsaustausch
  • Überprüfung getroffener
    Maßnahmen
  • Regelmäßige Optimierungsempfehlungen
  • Marktbeobachtung und
    Anpassung an Entwicklungen

 

Unser Leistungsspektrum

Portfolioplanung & Strukturierung

Die zurückliegenden Jahre haben bewiesen, dass der richtigen Vermögensstrukturierung in Zeiten stark schwankender Wertpapiermärkte eine besondere Bedeutung zukommt. Die Mischung unterschiedlicher Anlageklassen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ziel ist es, das gemeinsam erarbeitete Gesamtkonzept immer wieder in die richtige Balance zu bringen.

Vermögensberatung

Eine Vermögensberatung erlaubt die Standortbestimmung für Ihr gesamtes Vermögen unter Beachtung Ihrer persönlichen Ziele. Der Kern einer Vermögensplanung beinhaltet die kontinuierliche Analyse Ihrer Vermögenswerte und Liquiditätsströme sowie die Beurteilung von Risiken, Renditen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Ziel ist es, Ihr Vermögen über alle Lebensphasen hinweg zu Ihrer Zufriedenheit zu sichern und zu optimieren.  

Vorsorgeplanung & Absicherung

Zu einer umfassenden Gesamtlösung gehört auch die Absicherung Ihrer Zukunft und Ihres Vermögens. Es ist nicht möglich, sich gegen alle Risiken des Lebens zu schützen. Es ist aber gut zu wissen, dass man für den Ernstfall zumindest finanziell vorgesorgt hat. Um Ihnen einen bestmöglichen Schutz zu bieten, greifen wir auf die Expertise unserer erfahrenen Versicherungsspezialisten zurück. Mindestens so wichtig wie die Erhaltung des aktuellen Lebensstandards ist seine Beständigkeit in der Zukunft. Ihre finanzielle Absicherung im Alter und die Ihrer Angehörigen nimmt deshalb bei Ihrer Vermögensplanung eine hohe Priorität ein. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir einen
Ruhestand ganz nach Ihren Wünschen.

Immobilien als Kapitalanlage

Die Berücksichtigung des Themas Immobilien in Ihrer Vermögensstrategie unter Einbindung unserer Immobilien- und Finanzierungsspezialisten.

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