Vermögensberatung - Erreichen Sie Ziele mit einem Plan

Jeder Kunde ist anders: aus diesem Grund ist es für uns selbstverständlich, dass Ihre Vermögensberatung so individuell sein muss, wie Sie selbst. Durch unsere langjährige Berufserfahrung haben wir ein Beratungsmodell entwickelt, das Ihnen und Ihren Ansprüchen in allen Lebenslagen gerecht wird. Sie und Ihre Bedürfnisse stehen jederzeit im Mittelpunkt. Gemeinsam ermitteln wir Ihre Ziele und Wünsche und erarbeiten gemeinsam Ihre individuelle Strategie. Unter einer nachhaltigen Vermögensberatung verstehen wir nicht das schnelle Geld, denn Ihr langfristiger Erfolg ist unser Ziel.

1. Bestandsaufnahme

Ihre Erwartungen an uns, Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre privaten und beruflichen Vorhaben - aktuell und in der Zukunft.

  • Wo stehen Sie heute?
  • Welche Perspektiven haben Sie?
  • Wie können wir Sie begleiten?

2. Analyse

Betrachtung der aktuellen Einkommens- und Vermögenssituation.

Ermittlung des aus der Bestandsaufnahme resultierenden kurz-, mittel- und langfristigen Handlungsbedarfes.

3. Strategie

Erarbeitung einer indivudellen Vermögensstrategie.

Welche Maßnahmen sollen getroffen werden, möglicherweise unter Einbeziehung Ihres Steuerberaters oder Rechtsanwalts?

4. Umsetzung

Herausfiltern aller in Frage kommenden klassischen sowie modernen Finanzinstrumente. Gemeinsame Umsetzung der erforderlichen Schritte.

"Ihre Vorhaben bekommen ein Gesicht".

5. Erfolgskontrolle

Laufende Überprüfung der getroffenen Maßnahmen. Regelmäßiger Abgleich Ihrer persönlichen Planungen.

Sind erste Ziele erreicht worden? Muss auf Marktentwicklungen reagiert werden? Wir kümmern uns darum, dass Sie Ihren Weg gehen können.